Delta Lloyd Participation Fonds mit AA-Rating ausgezeichnet

Der Delta Lloyd L European Participation Fund und der niederländische Delta Lloyd Europees Deelnemingen wurden Anfang November von Standard & Poor’s (S&P) mit einem AA-Rating bewertet. Nach dem Delta Deelnemingen Fonds, der bereits vorher mit einem S&P-Rating ausgezeichnet wurde, haben nun alle Fonds von Delta Lloyd, deren Anlagestil auf der Beteiligung an Unternehmen basiert, ein AA-Rating erhalten. „Wir sind auf diese Auszeichnung besonders stolz“, so Rik Verhoeven, Geschäftsführer der für den Fonds-Vertrieb in Deutschland verantwortlichen Delta Lloyd Asset Management Vertriebs GmbH. „Denn S&P beurteilt nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Qualität eines Investmentfonds. Nur die Besten einer Anlageklasse bekommen überhaupt ein solches Rating.“

Die Participation Fonds wurden aufgrund der klaren Fokussierung, der konsistenten Anlagestrategie der Fondsmanager und der ausgezeichneten Performance mit „sehr gut“ beurteilt. Verhoeven: „Der Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds und der Delta Lloyd L European Participation Fund profitieren vom guten Track Record des Delta Deelnemingen Fonds. Alle Fonds werden von den gleichen Fondsmanagern und mit der gleichen Strategie geleitet.“ Dieses Team, bestehend aus den erfahrenen Fondsmanagern Alex Otto, Jack Jonk, Angus Steel und Arnoud Krom, wurde zudem für seine Disziplin beim Investmentprozess gelobt.

Nicht alle Investmentfonds kommen für ein S&P-Rating in Frage. Die Analysten vergleichen nur die Fonds mit der besten Performance miteinander. S&P erstellt ein qualitatives Rating. Erst prüfen die Analysten den Investmentprozess: Welche Philosophie liegt zugrunde, wie wird der Markt beobachtet und wie wird das Portfolio verwaltet? Anschließend sehen sie sich den Hintergrund des Investmentteams an, weil sie wissen möchten, wer die Fäden in der Hand hat. Verhoeven: „Diese Ratings drücken aus, dass die Fonds fortlaufend eine sehr gute Performance erzielen und man sich auch in Zukunft viel davon versprechen darf.“

Die Fonds investieren in kleinere und mittlere unterbewertete Unternehmen. Dabei wird eine Beteiligung von mindestens fünf Prozent erworben. Das Investmentteam investiert nur in Unternehmen, die es im Detail kennt und deren Produkte es wirklich gut versteht. Zudem steht es als Partner des Managements für Diskussionen über strategische Entscheidungen zur Verfügung und ist an der Schaffung dauerhaften Mehrwerts interessiert. Der erfolgreiche Delta Deelneemingen Fonds existiert bereits seit November 2000. Im November 2007 wurde der Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds aufgelegt, der sich auf den europäischen Markt konzentriert. Seit April dieses Jahres gibt es den Delta Lloyd L European Participation Fund, in den auch deutsche und belgische Anleger investieren können.